628.第608章 敲定收购方案后升了个职
第608章 敲定收购方案后升了个职
“您好，唐先生。”
“向先生，百闻不如一见，感谢您能够选择CIB。”
自2005年起，CIB就一直扶持安踏成长。
而此前，无论是给安踏输血，亦或是这次收购案的资金汇集也都是由CIB作为牵头行。
刚一抵达沪上。
和上次不同，丁忠带着这次收购案的负责人，唐副行长转程在机场迎接。
双方一见面热情的寒暄两句。
一场针对外国品牌的收购案，前期的准备就有很多。
逐步了解情况，达成并购意向，签订收购意向书等等细节里，就包含着很多东西。
尤其是，作为收购方。
安踏还是上市公司。
保密及信息披露的义务，简直避无可避。
而对目标公司、品牌的尽职调查，也十分的繁琐。
简单地讲，想达成一笔40-50亿元的品牌收购，可不像收购刚刚萌芽的A站、B站那么轻巧，给钱就行。
来到安踏在沪上的总部，爱马仕这边的律师团队也已经早早的到来。
详细的做好交接工作后，在再三的确认下。
向阳点点头。
开始听取CIB这边给出来的收购方案的说明会。
“向先生，按照我们的计划，是先动用HYS的资金对FILA Korea进行收购，拿下5%的股份之后，再开始动用安踏的资金”
“同时，我们会和三星证券进行协商，以一定溢价收购其在市场上的债券”
“这个套路.有点熟悉啊。”向阳扭头看了碧·夏弗一眼。
和向阳的预料有些意外。
收购的程序或者渠道，并非单一的。
但基本上可以概括为间接收购和直接收购。
因为FILA Korea是在韩国上市企业的关系。
法国这边的财务总顾问给出来的方式是在韩国股市上，对其进行必要的恶意做空。
然后在恰当的节点，趁其股票下跌之际大量买进该公司的普通股份。
再通过持股比例的攀升，逼迫FILA Korea以合理的价格出让FILA品牌。
亦或是，直接对该企业进行强行并购。
只不过这样的收购方式，要考虑到收购FILA品牌这个被韩国人掌握在手里的品牌会不会遇到个拦路虎。
也就是，是否会碰到三星这个韩国人逃离不开的企业。
因为，FILA韩国在创建、成立和发展的阶段，陆陆续续的从三星手中借了180亿韩元。
算上汇率跟利息。
这笔钱虽然看似不多，只有2000万美元左右。
但总要防一手。
万一三星出来捣乱呢。
但不管么说，5-6亿美元的充足资金，足以保证对一家市场价值仅有10.75亿美元的企业进行并购了。
也就是说。
按照法国这边的方案，再差的结果，安踏跟HYS也能拿下最起码51%的股份。
而剩下的49%。
在有着巨大体量下的安踏跟HYS面前，只是待宰的羔羊。
然而，CIB银行给出来的收购方案，向阳反应过来后，只有一句话。
“我活成了自己最讨厌的样子.”
这不是，LVMH集团收购GUCCI集团的翻版嘛！
先拿下5%，看似按兵不动。
却不停的增持股份。
等到达到一定的比例后，开始坐等对方先找上门来进行谈判。
呃，要不要直接收购个4.9%的股份，这样还不用举牌呢，然后有样学样的像LVMH集团一样，接受调查
“向先生，根据我们的尽调显示，未来FILA Korea的经营策略，其未来在韩国的市场份额会逐步加大。
“考虑到贵公司在市场的影响力，时间拖得越久，对方的优势也会显现出来。”
耐心着听着报告，向阳点点头。
FILA韩国跟FILA华夏，经营的策略是完全不一样。
随着旅游业的兴起，很多人都会找代购在韩国购买韩版的FILA，然后穿回国内。
原因也很简单。
价格方面，国产的FILA是韩版的三倍左右。
安踏经营的FILA，采用的是真皮。
而韩版，用的是合成皮。
可就是因为卖的便宜，再加上请韩流的明星代言，它反而很受欢迎，股价也在未来翻了4倍左右。
峰值达到过43亿美元。
呃，同期安踏峰值突破2000亿港元。
爱马仕是2350亿美元。
但少花钱，谁不乐意呢。
向阳思考了一阵后，问道：“所以，你们的目标是快速的收购对方10%的股份+债券，再通过现金的方式换取FILA全球品牌跟北美的经营权？”
“向先生。”唐副行长点点头，补充道：
“其实严格数字来说，是20%更有把握些。根据我们的尽调，这位叫尹润洙个人及其家族，只持有20%的股份。”
“而其家族大量的资产，则在用来准备收购这家名叫Acushnet的高尔夫装备企业。”
“也就是说.”
“说明他没有钱。”向阳直接了当的替唐副行长说了。
韩国人，对于高尔夫这项运动。
有着近乎于变态的迷恋。
被打断了话头的唐副行长抿了下嘴角，接着道：
“所以，我们接下来的方案是对他们家族已经持有股份的Acushnet进行收购，目标同样是10%的股份跟旗下相应的一些债券。”
向阳点点头。
原来，这20%是这么来的。
“向先生，其实根据我们的尽调显示，尹润洙这位先生从对FILA韩国进行MBO，到后期拿下FILA全球商标所有权，乃至现在的目标Acushnet都是通过融资手段来完成的。”
“而其收购Acushnet初始资金，正是此前通过出售的欧洲、中东、非洲和印度子公司获取的。
另外FILA韩国现如今的发展虽然好，但这个国家的市场体量终究太小，其融资额度很难让他对Acushnet进行直接收购，只能采用持续收购的模式。”
“所以.您刚才的判断，是对的。”唐副行长有夸赞向阳的嫌疑。
“哦，是嘛。”向阳笑了笑，“丁总，你怎么看？具体的收购案还是需要安踏负责。”
丁忠赞同的看了唐副行长一眼后，慎重的看着向阳说道：“我觉得可行。”
一句话，价值50亿元。
说完，丁忠觉得自己的浑身都轻松了不少。
“那好，给我10分钟的时间。”
向阳放下文件，从椅子上起身后朝着唐副行长以及一众CIB收购案团队的人员逐一握手后，离开了会议室。
碧·夏弗很快跟了出来。
“帮我准备一杯咖啡。”来到安踏专门为自己准备的休息室内，向阳朝着助理说完接着问道：
“你怎么看？”
“Boss，我觉得这样的策略可行。”碧·夏弗一边准备咖啡，一边扭头对向阳说道：
“比起我们法国的方案来说。这样的操作虽然更曲折一些，但我们却完全的占据了主动。如果是我，在选择破产还是另立炉灶时都会选择后者。
而且，Boss伱也给对方留下了足够的情面。”
“别把FILA韩国看的那么重要。”向阳点评了一句。
FILA在没遭遇重大挫折前，在北美的股市上还价值15亿美元呢。
而现如今被拆得七七八八后，只剩下10亿。
只能说这步棋走的对。
也走错了。
不过这也侧面验证了CIB对于尹润洙家族的判断。
在能维持正常经营的情况下，爱马仕会卖掉HYS么？
会卖掉爱马仕电影投资公司嘛？
肯定不会。
反而会尽可能地让他们成长为集团重要的枝干，如同四肢一般为主体添砖加瓦，让自身的品牌矩阵效应更强有力的发展。
而没钱了，才会想着变现。
“你别出声，我给阿克塞尔打个电话汇报下工作。”
一早就守候在电话前的阿克塞尔，听到电话铃声响起，第一时间就拿了起来。
“向，你总算来电话了。如果再不来，我都要飞到沪上去接你回来了。”拿起电话，阿克塞尔心里也总算松了下来。
“谈的怎么样？是授权书有问题嘛？”
“没有，我们谈的很愉快。”向阳的声音听起来，倒是心情愉悦的很。
花钱嘛。
总不能买不痛快不是。
“我非常欣赏CIB这边给到的方案，具体的情况是”
轻了下嗓子，正准备汇报。
向阳的话就被阿克塞尔打断了。
“向，你有H51集团100%的授权。在全球范围内，你现在即便是要关掉任何一家门店，或者取消任何一家合作方都无需向我汇报工作的。”
说着，阿克塞尔顿了顿，接着道：“你，现在就是爱马仕。”
向阳愣了愣。
这么会捧我的嘛？
那我关掉巴黎总部的行不行
被自己脑洞大开的想法逗得差点笑出声来，向阳点点头，“放心吧，阿克塞尔，等完成收购，记得给我开一瓶香槟。”
“香槟应该是由你来开才对，哈哈。”阿克塞尔笑道。
2010年9月21日。
当向阳代表着爱马仕在正式的收购意向书签字后。
合同以邮件+传真的方式第一时间发回到巴黎，一笔数额为1亿美元的转账记录诞生。
这笔钱被直接汇入到了CIB指定的银行账户当中。
而在同一时间。
爱马仕官网上，发布了一个公告。
向阳将以爱马仕ECD(执行创意总监)的临时身份，对爱马仕亚太区、HYS亚太区的所有门店进行深度的考察。
比起这个在外企当中风光无限的Title相比。
更令人意外的是，向阳要去的第一个目的地并不是在营销业绩当中总是拿下第一的霓虹。
也不是他现在所在的华夏。
而是韩国。
收到消息的老曹愣了下，怎么这个年轻人一下子比自己的Level又高了一头。
擦。
不对，自己这个CEO就是个打工的。
人家是拿分红的。
呃.
临时ECD前面虽然有临时两个字。
但在往上，以向阳的发展路线，就是CCO了。
首席创意执行官这个位置.
可是爱马仕家族的人才能坐的啊！
(本章完)
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